Raízen movimenta R$6,9 bi no maior IPO do ano no país Por Reuters - Investing.com Brasil

© Reuters. Colheita de cana-de-açúcar 13/09/2018 REUTERS/Paulo Whitaker

Por Paula Laier e Carolina Mandl

SÃO PAULO (Reuters) - A Raízen, joint venture entre Shell e Cosan (SA:), precificou sua oferta inicial de ações a 7,40 reais por papel nesta terça-feira, que movimentou 6,9 bilhões de reais, no maior IPO do ano no Brasil.

O montante inclui a oferta base de 810.811.000 ações preferenciais, mais os papeis suplementares, no total de 121.621.650 papéis. A empresa e coordenadores optaram em não exercer o lote adicional de até 162.162.200 ações.

O preço fixado saiu no piso da faixa estimada para o IPO, que ia até 9,60 reais, segundo publicado no website da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), confirmando o que publicara a Reuters mais cedo, citando fontes com conhecimento do assunto.

A Raízen havia dito antes que usará os recursos da oferta para construir novas unidades para expansão de produção, investimentos em infraestrutura de armazenamento, logística e para aumentar a eficiência e a produtividade.

As ações da companhia começam a ser negociadas na B3 (SA:) na próxima quinta-feira, com o código 'RAIZ4'.

BTG Pactual (SA:), Citi, Bank of America, Credit Suisse (SIX:), Bradesco BBI, JPMorgan, Santander Brasil (SA:), XP Investimentos, HSBC, Safra e Scotiabank coordenaram a oferta, exclusivamente primária.

(Com reportagem adicional de Aluísio Alves)

Declaração de Riscos: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Adblock test (Why?)

Raízen movimenta R$6,9 bi no maior IPO do ano no país Por Reuters - Investing.com Brasil
Read More