Bolsas operam mistas após alta com sinalização do Fed; inflação PCE nos EUA, PIB do Brasil e mais assuntos do mercado hoje - InfoMoney

Os índices futuros dos EUA operam em baixa, enquanto bolsas da Europa e mercados asiáticos sobem nesta quinta-feira (1), após o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, confirmar que o ritmo de aumento das taxas de juros pode ser menor a partir da próxima reunião do comitê de política monetária, em dezembro.

No entanto, ele alertou que provavelmente restaurar a estabilidade de preços exija manter a política em um nível restritivo por algum tempo.

Além disso, uma série de mudanças nas restrições da Covid na China nas últimas horas aumentou as esperanças de que um afrouxamento mais amplo esteja a caminho.

Em indicadores, investidores esperam pela publicação do índice de preços para despesas e consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês), considerado o favorito do Fed para mensurar a inflação. O consenso Refinitiv prevê uma desaceleração do indicador em outubro, crescendo 0,3% na comparação com setembro – de agosto para setembro o PCE avançou 0,5%.

Ainda nos Estados Unidos, alguns membros do Fed estão previstos para discursar hoje.

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Por aqui, destaque para a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro do terceiro trimestre deste ano. O consenso Refinitiv projeta um crescimento de 0,7% na comparação com o segundo trimestre e de 3,7% em base anual.

No campo corporativo, a Petrobras (PETR4) anunciou que pretende investir US$ 78 bilhões no período entre 2023 e 2027, alta de 15% em relação ao plano anterior (2022-2026).

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros dos EUA operam em leve baixa nesta manhã de quinta-feira (1), após os fortes ganhos da véspera, depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, confirmou que o banco central diminuirá o ritmo de sua agressiva campanha de aumento de juros.

O foco dos investidores hoje se volta para as solicitações de seguro-desemprego semanal, antes do tão esperado relatório de empregos (payroll) de novembro, que será divulgado na sexta-feira (2). Espera-se que o payroll forneça mais clareza sobre o mercado de trabalho e se ele continua desacelerando. Economistas consultados pela Reuters estimam que a economia criou 200 mil empregos em novembro, uma desaceleração em relação à outubro.

Também é esperado o índice de preços para despesas e consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês), considerado o índice de inflação favorito do Fed.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,06%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,03%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,05%

Ásia

Os mercados asiáticos fecharam com alta no primeiro pregão de dezembro, após Fed sinalizar redução do ritmo de aperto monetário e afrouxamento de restrições na China.

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As cidades chinesas de Guangzhou e Chongqing anunciaram flexibilização das restrições da Covid na quarta-feira, um dia depois que manifestantes no sul de Guangzhou entraram em confronto com a polícia em meio a uma série de protestos contra as mais rígidas restrições ao coronavírus do mundo.

O vice-primeiro-ministro Sun Chunlan disse em uma reunião ontem (30) que a China enfrenta uma nova situação da Covid à medida que a natureza patogênica da variante Omicron enfraquece, a vacinação se torna mais comum e há um acúmulo de experiência com prevenção e controle do vírus.

No front econômico, o Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) de Manufatura Caixin/Markit da China atingiu 49,4, acima das expectativas, marcando o quarto mês consecutivo de contração.

• Shanghai SE (China), +0,45%
• Nikkei (Japão), +0,92%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,75%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,30%

Europa

A maioria dos mercados europeus também avança nesta quinta-feira, após o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmar que aumentos menores nas taxas de juros poderiam começar em dezembro.

No contexto econômico da Zona do Euro, a inflação caiu mais do que o esperado em novembro, alimentando as esperanças do mercado de que o crescimento recorde dos preços em todo o bloco atingiu o pico e o Banco Central Europeu começará a desacelerar seus aumentos nas taxas de juros no próximo mês.

A taxa de desemprego da Zona do Euro de outubro atingiu 6,5%, ligeiramente abaixo do consenso, que previa taxa de 6,6%.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,14%
• DAX (Alemanha), +0,59%
• CAC 40 (França), -0,03%
• FTSE MIB (Itália), +0,45%

Commodities

As cotações do petróleo sobem nesta quinta-feira (1), após sinalizações de oferta mais restrita e pelo otimismo com a recuperação da demanda da China.

Os estoques de petróleo bruto dos EUA caíram quase 13 milhões de barris, o maior desde 2019, na semana encerrada em 25 de novembro, de acordo com a AIE. No entanto, a produção de petróleo bruto americana ultrapassou 12 milhões de barris por dia, a maior desde antes do início da pandemia de coronavírus, disse a AIE.

Por outro lado, os preços do minério de ferro na China operam em leve queda e caminham para segunda perda consecutiva, em meio a dados contracionistas da atividade na segunda maior economia do mundo.

• Petróleo WTI, +0,32%, a US$ 80,81 o barril
• Petróleo Brent, +0,29%, a US$ 87,22 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,07%, a 766,50 iuanes, o equivalente a US$ 108,30

Bitcoin

• Bitcoin, +0,29% a US$ 17.106,94 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

O principal destaque da agenda de indicadores desta quinta-feira (1) é a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro do terceiro trimestre deste ano. O consenso Refinitiv projeta um crescimento de 0,7% na comparação com o segundo trimestre e de 3,7% em base anual. Caso isso se confirme, a economia continuou crescendo, mas com desaceleração.

“As três grandes categorias (agricultura, indústria e serviços) devem crescer no período, com o setor de serviços novamente trazendo a principal contribuição positiva. Vale ressaltar o alto grau de incerteza em torno desses números devido à revisão dos resultados trimestrais de 2021 e 2022”, aponta o Itaú.

Nos EUA, o índice de preços para despesas e consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês), considerado o favorito do Fed para mensurar a inflação, será divulgado na quinta. O consenso Refinitiv prevê uma desaceleração do indicador em outubro, com o núcleo subindo 0,3% na comparação com setembro – de agosto para setembro o PCE avançou 0,5%. 

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Brasil

8h: Índice IPC-S semanal

9h: PIB do terceiro trimestre, consenso Refinitiv prevê crescimento de 0,7% na comparação com o segundo trimestre e de 3,7% em base anual

10h: PMI Industrial de novembro

15h: Balança comercial de novembro

17h: Vencimento de opções sobre Índice Brasil 50

EUA

10h30: Pedidos de seguro-desemprego semanal, consenso espera 235 mil solicitações no período

10h30: Núcleo do PCE de outubro, consenso Refinitiv projeta alta de 0,3% em relação ao mês de setembro e de 5% na comparação anual

11h25: Discurso da diretora do Fed, Lorie Logan

11h30: Discurso da diretora do Fed, Michelle Bowman

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11h45: Gastos com construção

12h: PMI ISM

17h: Discurso do diretor do Fed, Michael Barr

3. Noticiário econômico

Governo eleito estuda divisão do Ministério da Fazenda em três 

A equipe do presidente eleito Lula (PT) estuda dividir em três o Ministério da Fazenda. Além da manutenção da pasta, seriam recriados os ministérios do Planejamento e da Indústria e Comércio.

Integrante do Grupo Técnico de Economia do futuro governo, o ex-ministro Nelson Barbosa afirmou ontem que o fatiamento foi um pedido do comando da transição, coordenada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB).

Ministro da Fazenda não deve ser anunciado nesta semana

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), disse que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), “não está com pressa de definir ministério”, após ser questionado sobre o anúncio do nome que deve ocupar a Fazenda.

“Eu acho que ainda demora um pouquinho mais. O presidente não está com pressa para definir ministério, agora é hora de ouvir bastante”, disse, questionado pelo Estadão se o anúncio do ministro da Fazenda será feito ainda nesta semana.

4. Noticiário político

Bolsonaro suspende orçamento secreto após apoio do PT a Lira

O atual presidente Jair Bolsonaro mandou suspender o pagamento das emendas do orçamento secreto após seus aliados no Congresso fecharem alianças com o presidente eleito Lula. A ordem no Palácio do Planalto é não pagar mais nada neste ano.

Na prática, a medida deixa o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sem capacidade de honrar os acordos feitos para bancar sua reeleição ao comando da Casa.

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A decisão de Bolsonaro ocorre um dia depois de o PT se aproximar de Lira, anunciando apoio à sua recondução à presidência da Câmara.

Covid

O Brasil registrou na quarta 136 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 689.853 desde o início da pandemia.

Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 75. Em comparação à média de 7 dias atrás, a variação foi de +133%.

No total, o país registrou 36.460 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 35.304.715 casos conhecidos desde o início da pandemia.

Petrobras (PETR3;PETR4) 

A Petrobras (PETR3;PETR4) divulgou seu Plano Estratégico para o período 2023-2027, que projeta investimentos de US$ 78 bilhões, alta de 15% em relação ao plano anterior (2022-2026), de US$ 68 bilhões.

A estatal manteve foco na área de Exploração e Produção (E&P), que ficará com 82% do total a ser investido. O pré-sal continua como o grande foco, representando 67% do total dos recursos de E&P.

A estatal também informou a conclusão nesta quarta-feira (30) da venda da Refinaria Isaac Sabbá (REMAN) e seus ativos logísticos correspondentes, localizada em Manaus, no Amazonas, para a empresa Ream, veículo societário de propriedade dos sócios da Atem, pelo montante total de US$ 257,2 milhões.

AES Brasil (AESB3)

A AES Brasil e AES Operações concluíram ontem a aquisição da totalidade das ações representativas do capital social de determinadas holdings e sociedades de propósito específico (SPEs) que compõem os Complexos Eólicos Ventos do Araripe, Caetés e Cassino, pelo valor de R$ 1,855 bilhão.

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)

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